Экономика России: давление на банки и рост просроченной задолженности

Экономика России: давление на банки и рост просроченной задолженности

Проблемы экономики отражаются на балансе крупнейшего банка: доля дефолтных активов за год выросла почти на 20% и на конец сентября достигла 2,7 трлн руб.

Оценку ситуации даёт руководитель банка: наибольшую тревогу вызывает качество корпоративного портфеля. Значительная часть портфеля приходится на жилищное кредитование; рост дефолтов в проектном финансировании у строителей; кредитование другим компаниям становится дороже, а в портфеле заметны доли нефтегазовых и металлургических компаний. В условиях высоких ставок давление на клиентов усиливается.

Формально в третьем квартале ситуация немного улучшилась: банк создал меньше резервов, но это в основном на бумаге. Ранее говорилось, что экономика «получает проблемы» банковскому сектору, и банк заранее формировал резервы по ряду отраслей. В третьем квартале часть резервов была перераспределена на конкретные кейсы, что привело к занижению отдельных показателей.

По прогнозам четвертый квартал будет более негативным для юридических лиц: снижаются выручка, продажи и появляются экспортные ограничения, что сказывается на спросе на кредиты.

Реальная величина проблем, по оценкам, может быть выше. Банки применяют реструктуризации, чтобы скрыть ухудшение качества активов. Центробанк учитывает рискованные реструктуризации и относит к проблемным значительную долю корпоративного кредитования, хотя просроченная задолженность составляет лишь часть портфеля. По данным регулятора в августе рост проблемных кредитов был обусловлен ухудшением положения отдельных угольных и электроэнергетических компаний.

Сбербанк выдал россиянам более 1 трлн руб. дефолтных кредитов. Дефолтные ипотеки выросли, по автокредитам и картам проблемы увеличились.

Проблемы в банковском секторе, по мнению аналитических центров, могут завершиться после возобновления экономической активности и «разморозки» реструктурированного долга. Мировые организации по‑прежнему прогнозируют слабый рост ВВП России на ближайшие годы, хотя ожидания время от времени корректируются.

Сектор остаётся под давлением, что требует дальнейших мер поддержки и структурных реформ.